Цветные метки и бейджи с фильтрами и роботами/активити в CRM и смарт-процессах

Ссылка на приложение в маркетплейсе https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.color_badges/ В CRM часто нужно за несколько секунд понять состояние карточки: приоритетный клиент, нужный регион, проверенный контакт, важная сделка или запись, требующая реакции. Обычные текстовые поля видны не так наглядно, а один набор признаков часто нужен в разных CRM-сущностях. Приложение «Цветные бейджи CRM» помогает создать единый справочник цветных меток, настроить, где каждая из них доступна, и назначать бейджи в карточках CRM вручную либо автоматически через роботов и активити бизнес-процессов. Менеджер видит короткую цветную плашку прямо в карточке, руководитель получает единые правила обозначений, а администратор может использовать значения бейджей в фильтрах CRM и автоматизации Битрикс24. Основной функционал Приложение объединяет настройку, выбор, автоматизацию и контроль цветных меток CRM. – единый справочник бейджей с названием, описанием и цветами – наборы, которые определяют, какие бейджи доступны и где их можно использовать – поддержка сделок, лидов, контактов, компаний и смарт-процессов – множественный выбор бейджей в CRM-карточке – поле «Бейджи для канбана» с плашкой-изображением для каждого бейджа – робот и активити для назначения или снятия бейджа Как устроены справочник и наборы Бейдж – это конкретная цветная отметка: например, «Москва», «Россия», «Срочно», «Важно» или «Проверка». Для него задаются название, описание и внешний вид. Набор – это правило доступности. В нем выбирают несколько бейджей и указывают, в каких CRM-сущностях или смарт-процессах их можно использовать. Сам набор не назначается на карточку. Он определяет, какие бейджи пользователь увидит и сможет выбрать. Почему приложение востребовано Менеджеру важно быстро видеть, чем карточка отличается от остальных. Руководителю нужно, чтобы одинаковые признаки обозначались одинаково. Администратору важно не плодить десятки несвязанных пользовательских полей. Цветные бейджи дают короткий, наглядный и управляемый способ выделить нужную карточку. Ключевые преимущества – единый справочник цветных бейджей – наглядные метки прямо в карточке – разные места использования для разных сущностей – ручной выбор нескольких бейджей – поддержка CRM и смарт-процессов – цветные плашки в канбане – роботы и активити для автоматизации – журнал операций Бизнес-кейс Руководитель отдела продаж хочет видеть в сделках и смарт-процессе отметки «Москва» и «Россия». В справочнике он создает оба бейджа, задает цвета, добавляет их в набор и разрешает использование в сделках и нужном смарт-процессе. После этого менеджер открывает карточку, нажимает поле «Цветные бейджи», выбирает один или несколько вариантов и сохраняет результат. На карточке появляются цветные плашки. Для канбана администратор добавляет поле «Бейджи для канбана». Для автоматического назначения используется робот приложения. Где особенно удобно использовать Приложение полезно в сделках для приоритета, региона, сегмента или внутреннего статуса; в лидах для квалификации; в контактах и компаниях для устойчивых признаков клиента; в смарт-процессах для визуального разделения записей; в канбане, роботах, бизнес-процессах и CRM-фильтрах. На что обратить внимание Сначала создайте бейджи, затем добавьте их в набор и укажите места использования. Бейдж без подходящего набора не появится в карточке. В карточке, роботе и активити выбирается конкретный бейдж, а не набор. Вручную можно выбрать несколько бейджей за один раз. В одном роботе или активити выбирается один бейдж, поэтому для нескольких автоматических меток добавьте несколько действий. Поле «Бейджи для канбана» не нужно заполнять вручную: оно обновляется приложением после сохранения выбранных бейджей. Что получает пользователь Вы получаете управляемую систему визуальных CRM-обозначений: единый справочник цветных меток, доступность по сущностям, ручной выбор в карточке, плашки для канбана, автоматическое назначение через роботов и активити, использование в бизнес-процессах и фильтрах, а также журнал подтвержденных действий. Если нужны цветные метки в CRM Битрикс24, бейджи для сделок и лидов, метки для смарт-процессов, плашки для канбана и автоматическое назначение цветных отметок, приложение объединяет эти сценарии в одном интерфейсе.