В деревне после приезда хулигана Витьки мальчишки начали вести себя агрессивно и хулиганить. Однажды Витька и шестилетний Сережа проникли в дом старой бабки Нины, где нашли странный листок с рисунком колодца и демонической головы. После этого Сережа пропал, а в селе начались жуткие события: нашли обглоданные трупы сторожа и председателя с укусами детских зубов, появился детский плач в лесу, а бабка Нина перестала выходить из дома. Жители в ужасе, а Витька подозревает, что Нина — ведьма, связанная с пропажей Сережи.
