Страшная история о Кузьмиче — егере-отшельнике, живущем в тайге. Он утверждает, что видит духов и сталкивается с загадочным существом, похожим на йети, которое убивает людей. В его избушке пропадают охотники, а однажды он находит раненое существо и помогает ему. История полна мистики, страха и необъяснимых явлений в тайге.