Сестра прятала в сарае Оборотня, уверяя деревню, что с войны вернулся её брат

После войны к дому Анны приходит измождённый мужчина в шинели её пропавшего брата. Он помнит детские прозвища, семейные тайны и старую песню матери, но не может войти в церковь, боится собак и по ночам покрывается серой шерстью.